Ella Bella eta Henry munduko lagunik onenak dira. Elkarrekin zirko-ikuskizun bat antolatzea erabaki dute beren hiri txikian; han, Ella Bellak guztiak harrituko ditu magia-saioekin eta Henryren laguntzarekin. Baina, orduan, Johnny iritsi da, bizilagun berria, jostailu garestiekin eta bizikleta ikusgarri batekin, Henry txunditzen.